絞車----新形勢下煤電迎來建設新周期

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   政策層面，近兩年在“立足國情”“先立后破”原則下更加重視能源安全與兜底保障。“雙碳”目標提出后，有些地區(qū)“減碳”異化為某種形式主義，采取“一刀切”等方式。對此，2021年7月30日，政治局會議提出了糾正“運動式減碳”，先立后破的要求。隨后，在年底的經(jīng)濟工作會議上，提出要立足以煤為主的基本國情，推動煤炭和新能源優(yōu)化組合。2022年印發(fā)的《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》提出，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，堅持先立后破、通盤謀劃，以保障安全為前提，構建現(xiàn)代能源體系，不斷增強風險應對能力，確保能源安全。黨的二十大報告中指出，立足我國能源資源稟賦，堅持先立后破，有計劃、分步驟實施碳達峰行動。

　為確保能源安全，2022年，國家有關部門明確提出煤電“三個8000萬”目標，要求2022年、2023年煤電各開工8000萬千瓦、兩年投產(chǎn)8000萬千瓦，并將“十四五”煤電發(fā)展目標由12.5億千瓦上調至13.6億千瓦，甚至更高。2023年第19期《求是》雜志刊發(fā)的中共國家發(fā)展改革委黨組署名文章《深刻把握六方面重大關系的實踐要求 以高質量發(fā)展推動中國式現(xiàn)代化》提出，“要加強能源資源安全保障能力建設，推動煤電等支撐性調節(jié)性電源建設”。今年的政府工作報告提出，“發(fā)揮煤炭、煤電兜底作用，確保經(jīng)濟社會發(fā)展用能需求”。由此看出，統(tǒng)籌發(fā)展與安全，煤電在歷經(jīng)“十三五”的困頓期后，迎來了一個政策調整糾偏期。

　　能源電力新形勢與國內政策推動下，新一輪煤電建設窗口期打開，核準與投資快速增長。自2021年四季度出現(xiàn)嚴重的缺煤缺電狀況以來，火電投資額逆轉持續(xù)多年的下跌趨勢，迎來上升拐點，累計同比持續(xù)攀升。2021年，火電年投資額達672億元，同比增速達18.31%；2022年火電年投資額達909億元，同比增速達35.27%；2023年火電工程投資額1029億元，同比增長15%。從側上看，大型風光基地、負荷中心以及電網(wǎng)支撐點電源的煤電項目成為主要發(fā)力方向，尤其是在近兩年清潔能源出力不足、風光發(fā)電占比提升后消納壓力漸顯的背景下，火電的調峰、兜底保障作用愈發(fā)凸顯。傳統(tǒng)水電大省云南、四川一改過往對待煤電的態(tài)度，在嚴峻的電力保供形勢下，加緊謀劃建設一批支撐性、調節(jié)性火電項目。而三北地區(qū)“沙戈荒”大基地項目的電力送出同樣需要火電做支撐，新能源上得越多，火電配套建設的規(guī)模往往也越大。原本以為將高耗能的重工業(yè)轉移到西部，可以拉低用電負荷及電量增速的東部地區(qū)，在新興產(chǎn)業(yè)尤其是裝備制造業(yè)和信息技術服務業(yè)快速發(fā)展的用電拉動下，同樣保持了較高的負荷及用電增速，也呈現(xiàn)出電力供應趨緊從而需要加碼火電的局面。

　　與此同時，伴隨電力市場化改革的推進，煤電的功能價值逐漸得以發(fā)掘和定價。電能量方面，在2021年缺煤缺電的能源供需矛盾集中爆發(fā)背景下，煤電隨《國家發(fā)展改革委關于進一步深化燃煤發(fā)電上網(wǎng)電價市場化改革的通知》，全部進入市場交易，煤電價格同步形成“上下浮動20%”的市場化定價機制。在電力供應持續(xù)緊張的2022年和2023年，全國范圍內的火電年度中長期交易價格大多實現(xiàn)高比例上浮，缺電背景下煤電的電能量價值得以體現(xiàn)。調節(jié)價值方面（輔助服務費），2021年能源局發(fā)布新版“兩個細則”，明確煤電作為電源側調節(jié)主體的地位和“誰提供，誰獲益”的市場化原則。能源局2024年一季度新聞發(fā)布會表示，今年將研究出臺電力輔助服務市場基本規(guī)則，推動輔助服務費用由主要在發(fā)電側分擔，逐步向用戶側合理疏導。煤電作為我國電力系統(tǒng)主要依賴的可調節(jié)電源，受益于各地輔助服務市場政策的出臺落地，其調節(jié)性輔助服務部分收入有望實現(xiàn)增長。備用價值方面（容量電價），2023年發(fā)改委、能源局聯(lián)合發(fā)布《關于建立煤電容量電價機制的通知》，從政策層面落實完善煤電“中長期實現(xiàn)功能定位轉型，短期兼顧補償機組效益”的目標。煤電容量電價機制以電價補償?shù)男问秸J可煤電的頂峰備用價值，并實現(xiàn)機組部分固定投資成本的回收。從長期趨勢來看，煤電容量部分收入將與新型電力系統(tǒng)發(fā)展趨勢和煤電功能定位轉型趨勢相匹配，實現(xiàn)逐步抬升。大部分地區(qū)的煤電容量電價將從2024至2025年回收固定成本30%左右的水平提升至2026年的不低于50%。